Lucio Dalla voce, piano, clarinetto, sax alto
Francesco De Gregori voce, chitarra
Fabio Liberatori tastiere
Franco Di Stefano batteria e percussioni,
Gaetano Cureri tastiere e coro,
George Sims chitarra e coro,
Giovanni Pezzoli batteria e percussioni,
Marco Nanni basso e coro,
Ricky Portera chitarra e coro,
Ron chitarra, piano, coro
CD1
1. Banana Republic
2. Un gelato al limon
3. la canzone d'Orlando
4. Bufalo Bill
5. Piazza Grande
6. 4,3,1943
7. Santa Lucia
8. Quattro cani
9. Addio a Napoli
10. Ma come fanno i marinai
CD2
01 Pablo
02 Milano
03 Gesù bambino
04 L'ultima luna
05 Come è profondo il mare
06 Cosa sarà
07 Il cucciolo Alfredo
08 Niente da capire
09 Disperato erotico stomp
10 Quale allegria
11 I ragazzi italiani
12 Anna e Marco
13 L'anno che verrà
14 Stella di mare
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