Claudio Lolli: voce, chitarra
Paolo Capodacqua: chitarre
01 Alla fne del cinema muto
02 Analfabetizzazione
03 Adriatico
04 Dita
05 Folkstudio
06 Curva Sud
07 I musicisti di Ciampi
08 Da zero e dintorni
09 L'amore ai tempi del fascismo
10 Anna di Francia
11 Ho visto anche degli zingari felici