Francesco De Gregori - voce, chitarra e armonica
Guido Guglielminetti - basso e chitarre
Alessandro Svampa - batteria
Paolo Giovenchi - chitarra
Lucio Bardi - chitarra
Alessandro Arianti - tastiere
Marco Rosini - mandolino
Giovanna Marini - voce e chitarre in 11, 12 e 13
Federica Gentile - interviste, voce da coattona, interventi inopportuni e cazzate varie
1. Niente da capire
2. Bambini venite parvulos
3. Condannato a morte
4. Cercando un altro Egitto
5. Il signor Hood
6. Rimmel
7. Generale
8. Il bandito e il campione (Luigi Grechi)
9. Dottor Dobermann
10. Festival
11. Saluteremo il signor padrone (con Giovanna Marini)
12. L'attentato a Togliatti
13. I treni per Reggio Calabria (Giovanna Marini)
14. Come il giorno (I shall be released) (Bob Dylan)
15. Buonanotte fiorellino
Trasmesso in diretta da Radio Due Rai dai Magazzini Generali di Milano il 17 febbraio 2003
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